Ali Baba, egy szegény favágó, véletlenül felfedezi egy rablóbanda titkos rejtekhelyét, amely egy „Szezám, tárulj!” varázsszóval nyílik. A barlang tele van kincsekkel, amelyeket Ali magával visz. Testvére, Kászim kapzsisága azonban vesztét okozza, amikor a barlangban reked. A rablók megpróbálják megbüntetni Alit, de okos szolgálója, Mardzsána ravaszsága és bátorsága megmenti őt, és végül legyőzik a rablókat. Molnár Piroska mesél.
Jancsi és Juliska egy komorabb hangvételű Grimm mese, melyben két ártatlan gyermek, Jancsi és Juliska, egy gonosz boszorkány fogságába kerül. Az éhes mostohájuktól megszabadulni akaró...
Az első részben megismerhetjük Picur kapitányt aki hazatér a tengereken töltött szolgálatából, hogy szövetségeseket toborozzon Pocak testvére segítségével. Szavát adja, hogy...